Jakarta, INDONEWS.ID - PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menargetkan dana hingga Rp10 triliun dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan V PNM.
Dalam rangka PUB tersebut, PNM menawarkan Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022 dengan target Rp1 triliun.
Obligasi tersebut ditawarkan dalam dua seri, yakni Seri A berjangka waktu 370 hari dan Seri B berjangka waktu 3 tahun. Namun, belum terdapat kupon pasti untuk masing-masing tenor.
Adapun bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal emisi.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan pada pembiayaan UMKM.
PNM telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Berikut adalah jadwal penawaran obligasi PNM
Tanggal Pernyataan Pra Efektif : 12 Juli 2022
Tanggal Pengumuman Koran : 13 Juli 2022
Tanggal Bookbuilding (Penawaran Awal) Mulai: 13 Juli 2022
Tanggal Bookbuilding (Penawaran Awal) Berakhir : 19 Juli 2022
Tanggal Penentuan Struktur Final : 20 Juli 2022
Tanggal Penandatanganan Addendum Perjanjian dan Dokumentasi Registrasi III OJK : 21 Juli 2022
Tanggal Registrasi III OJK : 22 Juli 2022
Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK : 29 Juli 2022.